Gigi uwielbiał snuć swoje opowieści, kiedy był sam z Momo. Pewnego dnia dziewczynka poprosiła , aby opowiedział jej jakąś baśń. Głównymi bohaterami mieli być Momo i Girolamo. Chłopak wymyślił,że będzie nazywała się baśń o czarodziejskim lustrze .
Piękna, nieśmiertelna księżniczka Momo mieszkała w zamku z kolorowego szkła , a jej królestwo było lustrzanym odbiciem.Swe lustro w dzień i w nocy wysyłała w świat. Nigdy w nie nie patrzyła, bo kto zobaczył w zwierciadle swoje odbicie stawał się śmiertelny.
Pewnego dnia przyniosło ono jej obraz księcia,w którym zakochała się. Popatrzyła więc w lustro i wysłała je, chcąc aby je zobaczył. A w skutek tego stała się śmiertelna.
Młody książę Girolamo panował nad królestwem w przyszłości- Krajem Jutra. Miał on się więc ożenić. Do jego pałacu sprowadzono piękne damy, aby wybrał jedną z nich. Wśród panien była zła wróżka, która szepnęła zaklęcie wskutek którego młodzieniec wybrał ją. Czarno księżniczka zgodziła się,stawiając warunek : przez rok księciu nie wolno było spoglądać na lustro.
Księżniczka Momo czekała na księcia, a kiedy nie pojawiał się postanowiła go odszukać. Pewnej nocy Girolamo poczuł, że na jego rękę spadła kropelka wody, chcąc sprawdzić czy pada deszcz podniósł głowę i zobaczył odbicie księżniczki . Wtedy zrozumiał ,że kobietą którą kocha jest Momo. Zła wróżka wbiła pazury w pierś księcia i zawiązała supeł w jego sercu, a on natychmiast zapomniał o wszystkim i stał się biedakiem o imieniu Gigi. A księżniczka Momo mieszkała w starych ruinach.
Pewnego razu spotkali się i zaprzyjaźnili ze sobą, nie wiedząc kim są. Puste zwierciadło szybowało po niebie, a książę wyjął z niego odbicie i pokazał towarzyszce, która rozpoznała swój obraz i opowiedziała mu całą historię. Książe nic nie zrozumiał ,ponieważ miał w sercu zawiązany supeł. Wtedy Momo sięgnęła do jego piersi i węzeł. Girolamo przypomniał sobie wszystko, wziął za rękę księżniczkę i powędrowali do Kraju Jutra.
Kiedy chłopak skończył opowiadać dziewczynka zadawała mnóstwo pytań , a on dodał że stali się nieśmiertelni.
Gigi i Momo siedząc cichutko obok siebie czuli,że tak właśnie jest.
