1. Spotkanie Mistrza z Iwanem Bezdomnym w klinice psychriatycznej.
2. Mstrz przedstawia wzruszającą opowieść o swoich losach:
a) wygrana na loterii,
b) powieść o Poncjuszu Piłacie,
c) miłość do Małgorzaty,
d) niechęć redaktorów do wydania książki,
e) choroba i pobyt w klinice.
3. Niezwykły sen Małgorzaty.
4. Azazello obiecuje łatwiejsze spotakanie się z Mistrzem.
5. Ofiarowanie kremu z instrukcją użycia.
6. Małgorzata naciera ciało kremem i staje sie młoda.
7. Z miłośći do Mistrza staje się wiedźmą.
8. Naga i niewidzialna leci na miotle nad Moskwą.
9. Zdemolowanie mieszkania krytyka Łatuńskiego.
10. Służąca Natasza naciera ciało kremem.
11. Lot kabrioletem prowadzącym przez gawrona.
12. Spotkanie z Wolandem i Korowiowem w mieszkaniu przy Sadowej.
13. Małgorzata zostaje gospodynia balu w Moskwie.
14. Wielki bal u Szatana:
a) witanie gości,
b) zwrócenie uwagi na Friedę,
c) pozbawienie zycia Meigela.
15. Obietnica spełnienia życzenia przez Wolanda.
16. Prośba o uwolnienie z klątwy Friedy.
17. Zwrócenie ukochanego Mistrza.
18. Pojawienie się Mistrza w szpitalnym ubraniu.
19. Woland zwraca Mistrzowi spalone dzieło.
20. Zamieszkanie w dawnej suterenie.
21. Prezent od Wolanda.
22. Zgubienie przez Małgorzatę złotej podkówki z diamentami.
23. Odzyskanie zguby przy pomocy azazella.
24. Małgorzta czyta kolejny fragment powieści o Ponckim Piłacie.
25. Mateusz Lewita w imieniu Jeszui prosi o spokój dla Mistrza.
26. Azazello częstuje zakochanych zatrutym winem.
27. Podpalenie mieszkania przez Azazella.
28. Trzech jeźdzców opuszcza Moskwę.
29. Prośba Małgorzaty o uwoolnienie Piłata od cierpienia.
