Muzykę do tego baletu skomponował Piotr Czajkowski. Był on Rosjaninem, choć Jego imię i nazwisko jest polskie.
Akcja baletu toczy się w wigilijną noc. Dzieci z niecierpliwością czekają na prezenty. Zjawiają się goście. Klara, główna bohaterka otrzymuje od swojego ojca chrzestnego piękną zabawkę. Jest to dziadek do orzechów. Magiczny dziadek do orzechów.
Robi się już późno. Goście rozchodzą się do swych domów. Jednak Klara znów zagląda do pustego pokoju. A tam dzieją się dziwne rzeczy. Staje się czar: choinka rośnie a Klara staje się piękną kobietą. Niepozorna zabawka staje się obrońcą panny, bo oto w tym momencie zjawia się król myszy ze swoją armią.
Teraz trwa bitwa, ołowiane żołnierzyki i na ich czele dziadek do orzechów oraz myszy i Myszery. Wreszcie obaj poranieni padają na ziemię. A oto znów zjawia się ojciec chrzestny i przemienia mechaniczną zabawkę w pięknego księcia.
Moim zadanie jest to piękny balet. Pokazuje on magię świat Bożego Narodzenia.